부활한 대마왕 [앤서]의 전 인류를 향한 공격.
그 막강한 힘 앞에 과거 고대 연금술 문명도 거의 완패했고, 현재 인류의 힘으로는 도저히 저항하는 것이 불가능해 보였다.
하지만 고대 연금술 문명은 앤서에 대항할 수단을 남겼다.
──3현자의 [후계자]에 의한 봉인술이었다.

겨우 [후계자] 중 2명을 찾아낼 수 있었지만, 대마왕 측의 대공세를 받고 만다.
그러던 중 앤서의 수하가 되어 움직이던 뉴 마르크에게 카렌을 납치당해, 마음이 꺾이고 만 용사 유우키.
무리해서 용사로서 의무를 다하고 있던 반동인지, 많이 낙담했었지만, 샤도의 질타로 카렌을 되찾겠다는 일념으로 일어선다. 그리고 다시 그 손에 성검을 쥔다.
납치된 카렌을 구출하기 위해 움직이던 중 모험자들은 마르크의 호문쿨루스 공장을 발견한다.
파괴하면 뉴 마르크는 부활하지 않겠지만 당연히 적의 반격도 격해진다.
겨우 격전을 제압하고 호문쿨루스 공장을 파괴하는데 성공한다.
동시에 잡혀있던 카렌을 구출하는 것도 성공.
거기다 그녀가 마지막 [후계자]라는 것이 판명된다.
이렇게 반격할 수단이 갖춰진 순간, 안 좋은 소식이 들어온다.
──기능이 정지됐던 앤서의 부활이었다.

마지막 결전에 도전하려는 모험자들.
그때, 의외의 인물이 모습을 드러내고, 적의 최대 전력인 마왕국 여왕 다샤에 대한 대항책을 제안하는데……

과연 모험자들은 대마왕에게 이길 수 있을 것인가……?