고대 연금술 문명을 멸망시킨 대마왕이 현대에 깨어나 다시 인류를 멸망시키려고 움직이기 시작했다.
절대적인 힘을 가진 대마왕 앞에 고전을 면치 못하는 모험자들.
그러던 중 대마왕에게 대항할 수 있는 유일한 희망을 찾는다.
대마왕을 봉인하기 위해 모은 강력한 마력의 존재.
그리고 그걸 이용하기 위한 3명의 [후계자].
모험자들의 활약으로 그중 2명까지 발견하고 무사히 보호할 수 있었다.
남은 건 1명이라 대마왕 측은 대대적인 공세를 펼쳐온다.
그 전투 중 대마왕의 부하인 뉴 마르크에게 카렌을 인질로 빼앗긴 유우키는 고심 끝에 뉴 마르크의 요구대로 성검을 버리고 만다.
하지만 악랄한 뉴 마르크는 카렌을 데리고 그대로 사라진다.
무리해서 용사 노릇을 하던 유우키는 스스로 성검을 놓아버렸음에도 불구하고 무엇보다 소중한 파트너를 되찾지 못한 일로 마음이 꺾이고 마는데……
모험자들의 목소리도 닿지 않는 유우키 곁 한 남자가 나타난다.
과연 유우키는 다시 일어설 수 있을 것인가!?