대마왕에게 대항하기 위한 열쇠.
그것은 일찍이 대마왕에게 대항하기 위해 준비되었던 강력한 3개의 마력으로
그걸 제대로 쓸 수 있는 건 3현자의 직계 자손 중에서 선택된 [후계자]뿐이라고 한다.
다행히 3현자의 한 명인 멜키올의 [후계자]를 발견해, 마력 계승에도 성공한 모험자들.
나머지 두 사람의 [후계자]를 찾기 위해 일단 치토세가 있는 곳으로 돌아간다.
너희와 헤어진 치토세와 마리카는 [후계자]들을 찾지 못했을 때의 방책과
옛 세계에서 일어났던 몇 가지의 비극에 대해 이야기하고 있었다.
아르스는 어째서 막을 수 있었던 비극을 그대로 놔뒀을까?
그 답이 지금 밝혀지는데──